PANORAMA DE MERCADO - COLOMBIA

Colombia enfrenta diversos desafíos en materia de telecomunicaciones. A finales de 2023 se concretó la licitación 5G. Claro, Tigo junto a Movistar, WOM y Telecall se hicieron de espectro para desplegar redes de esa tecnología. Claro comenzó a desplegar infraestructura de quinta generación en las principales ciudades, lo mismo que Tigo-Movistar, que obtuvieron el permiso regulatorio para participar del proceso de manera conjunta. A mediados de 2024 WOM debió reestructurar su deuda, y a finales de ese mismo año salió de esa situación gracias al ingreso de un nuevo inversor y al rescate del Gobierno de Colombia. A principios de 2025 se supo que Telecall no había pagado por el espectro 5G adjudicado. El futuro de sus operaciones en este país es incierto.

En el primer año de la adjudicación del espectro 5G, Colombia contabilizaba más de 2 millones de clientes bajo esa tecnología. Claro está desplegando 5G FWA en zonas urbanas de este país. Las áreas remotas están siendo atendidas a través de acuerdos con Starlink.

Movistar y Tigo están dando cuenta de los beneficios de operar con una red móvil compartida, la primera de la región. El antecedente sobre infraestructura compartida en este país se había dado a partir del surgimiento de On Net Fibra. En paralelo, a principios de 2025 se estaba esperando el pronunciamiento de las autoridades sobre la oferta de compra de Movistar Colombia por parte de Millicom.

La evolución de la banda ancha es sostenida desde 2019, aunque la fibra óptica todavía está lejos de ser la dominante en este segmento.

El gobierno del país continúa comprometido con el cierre de la brecha digital. Las acciones encaradas desde la Agencia Nacional de Espectro (ANE) para que el MinTIC disponibilice más bandas se orienta en ese sentido. El objetivo de la gestión que concluye en 2026 es alcanzar el 85 por ciento de cobertura de la población con servicios de telecomunicaciones. Busca, entre otras cosas, que los procesos de asignación de espectro sean ágiles y no se extiendan más allá de los seis meses.

También promueve el desarrollo de la inteligencia artificial a través del programa Colombia PotencIA. Y avanza en la redacción de una Ley de Datos que permita contar con el insumo suficiente para promover una inteligencia artificial con contenido local y regional.

Todo esto se ancla en la declaración de Internet como servicio público esencial, decisión tomada en 2021. La iniciativa respondió no sólo a la necesidad del país de alcanzar a los no conectados, objetivo que también inspiró a normas anteriores, sino también a la evidente necesidad de acceso a Internet que desnudó la pandemia de covid-19.

Datos básicos

  • Habitantes: 51,3 millones (Banco Mundial, 2021)
  • PIB: 314.320 millones de dólares (Banco Mundial, 2021)

Actualización: enero 2025

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnologíaBanda de EspectroTope de EspectroParticipación de mercadoFacturación
42ClaroAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóviliDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE850 MHz / 1900 MHz / 2500 MHz44,9
43ETBETBTelefonía y Banda Ancha MóviliDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE1700 MHz / 2100 MHz2,5
44MovistarTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóviliDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE850 MHz / 1900 MHz / 1700 MHz / 2100 MHz24,5
45TigoMillicomTelefonía y Banda Ancha MóviliDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE1900 MHz / 1700 MHz / 2100 MHz - 2500 MHz17,4
46MVNO's11,7

Tope de espectro: en 90 MHz en bandas altas y 45 MHz en bandas bajas

Colombia: MVNOs

wdt_IDOperadorPropietarioserviciosMNOLineas
10VirginVirgin MoblieTelefonía y Banda Ancha MóvilMovistar2.927.587,0
11Flash MobileLogistica FlashTelefonía y Banda Ancha MóvilTigo127.195,0
12ETBETBTelefonía y Banda Ancha MóvilTigo313.398,0

Virgin Mobile concentra más de la mitad de las líneas de los MVNO

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietario% de mercado
9EMCaliEmpresas Municipales de Cali2,8
10ETBETB9,6
11TelefonicaTelefonica19,2
12ClaroAmérica Móvil46,7
13Tigo UNEUNE EPM / Millicom20,6
14Otros1,1

La Reforma Tributaria subió hasta el 19% el IVA a los servicios fijos

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologiaParticipación
1ETBETBxDSL / Fibra8,2
2TelefónicaTelefónicaxDSL / Fibra14,0
3ClaroAmérica MóvilHFC38,3
4Tigo UNEUNE EPM / MillicomxDSL / Fibra20,5
5otros19,1

Colombia define la banda ancha en 25 Mbps a partir de 2019

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación
1ClaroAmérica MóvilHFC / DTH49,5
2ETBETBIPTV / FTTH1,5
3TelefonicaTelefónicaDTH13,3
4DirecTVDirecTV Latina AmericaDTH9,3
5Tigo UNEUNE EPM / MillicomHFC / IPTV / FTTH19,6
6Otros6,8

La TV paga se mantiene en una meseta

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